10月21日，在科創(chuàng)板IPO獲證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，螞蟻集團(tuán)更新招股意向書(shū)并公布上市發(fā)行方案。阿里巴巴集團(tuán)的全資子公司浙江天貓技術(shù)有限公司將作為戰(zhàn)略投資者，認(rèn)購(gòu)螞蟻在科創(chuàng)板發(fā)行的7.3億股票。此次認(rèn)購(gòu)限售期最高2年，創(chuàng)科創(chuàng)板最嚴(yán)紀(jì)錄。

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 498科技了解到，根據(jù)螞蟻的發(fā)行計(jì)劃，A股發(fā)行的新股數(shù)量不超過(guò)16.7億股，不超過(guò)發(fā)行后(綠鞋前)總股本的5.5%。其中，初始戰(zhàn)略配售股票數(shù)13.4億股，占初始發(fā)行量80%。此外，螞蟻留出3.34億股供機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者“打新”，按照市場(chǎng)平均的2萬(wàn)億元估值計(jì)算，面向A股市場(chǎng)的網(wǎng)上和網(wǎng)下“打新”規(guī)模將超過(guò)200億。

 作為螞蟻的重要股東，阿里巴巴參與認(rèn)購(gòu)，符合長(zhǎng)線投資者在被投公司IPO時(shí)獲較高戰(zhàn)略配售額度的慣例。如2018年小米香港IPO，老股東高通的子公司Qualcomm Asia就作為作為基石投資者參與了投資。

 這一投資動(dòng)作既是看好螞蟻的長(zhǎng)期發(fā)展，也與阿里巴巴自身戰(zhàn)略密切相關(guān)。在近期的阿里巴巴投資者日上，阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官?gòu)堄卤硎?，?shù)字化是巨大的歷史發(fā)展機(jī)遇。未來(lái)3到5年，阿里有11大重要的戰(zhàn)略機(jī)會(huì)，支付寶從數(shù)字支付出口升級(jí)為數(shù)字生活入口是其中之一。

 據(jù)悉，雖然阿里巴巴集團(tuán)將通過(guò)全資子公司天貓認(rèn)購(gòu)螞蟻在科創(chuàng)板的新發(fā)股票，但是在螞蟻IPO完成后，阿里巴巴持股比例依舊不超過(guò)33%。

 根據(jù)螞蟻發(fā)行安排，參與戰(zhàn)略配售的投資者需承諾獲得的配售股票中，50%股份限售期限為12個(gè)月，50%股份限售期限為24個(gè)月。這也意味著，阿里巴巴認(rèn)購(gòu)的螞蟻股份半數(shù)將鎖定2年，超過(guò)了12個(gè)月限售期的監(jiān)管要求。這也是科創(chuàng)板成立以來(lái)，最嚴(yán)格的戰(zhàn)略配售限售期安排。

     除了阿里巴巴外，據(jù)悉螞蟻在科創(chuàng)板IPO還吸引了包括中投公司、中國(guó)社保基金、新加坡淡馬錫、新加坡政府投資公司、阿布扎比投資局、沙特公共投資基金等全球十大主權(quán)基金中的六家。而他們認(rèn)購(gòu)的股份同樣要受到50%限售12個(gè)月和50%限售24個(gè)月的約束。